■ 世界鞋业产量数据

2010～2018年全球鞋类产量的变动趋势

2018年，全球鞋类的产量再创新高，达到242亿双，与2017年的产量相比增长2.7%，且这一数量与2010年的数量相比增长了20.5%。纵观2010～2018年，全球鞋类产量的增长情况由快速转变为相对稳定，甚至在2015年、2016年出现了短暂的下滑，但近两年，相应产量又恢复到以往的增长趋势。（见图1）

图1   2010～2018年全球鞋类产量的变动趋势

2018年各大洲鞋类产量的份额

从各大洲鞋类产量的分布来看，亚洲是当之无愧的制鞋大洲，2018年，亚洲鞋类的产量在全球鞋类总产量中占据了86.2%的份额，即在每10双鞋中，近9双鞋源自亚洲。南美洲制鞋数量的比例为5.0%，仅次于亚洲，却远远少于亚洲。而非洲、欧洲相应的比例分别为3.6%、3.3%，差距不大。（见图2）

图2  2018年各大洲鞋类产量的份额占比

2018年全球鞋类制造国前十排名

具体到各个国家，2018年，全球前十大鞋类制造国的排名与2017年的排名情况相吻合。在前五名中，4个亚洲国家上榜，且位居前列。同时在前十名中，亚洲国家足足占据了7个位置。其中，中国鞋类产量的占比尽管下降了2个百分点，但丝毫没有动摇其全球第一大鞋类制造国的地位，2018年，中国以134.78亿双的产量独霸鳌头。近几年，因中美贸易战等多重因素的影响，越南、印度尼西亚从中受益颇多，其鞋类产量的占比均有增长，孟加拉国也大幅扩张鞋类生产。至于其他大洲国家，巴西仍然是亚洲国家以外的最大鞋类制造国，排名第五位，而欧洲国家意大利排名第十位。（见表1）

表1   2018年各大洲鞋类产量的份额排名

2018年全球前20鞋类制造国的出口数据

放眼全球前二十大鞋类生产国，这些国家的鞋类产量贡献了全球总产量93%的份额，如此庞大数量的鞋类产品最终流向哪里？据监测，凭借55.8%的产量占比坐拥第一生产国的中国表现出了较强的出口倾向性，其高达70%的鞋类产品出口至其他国家，产量排名第三的越南则呈现出更强的外向性特点，其97.8%的鞋类产品出口至国外。柬埔寨和泰国的鞋业也表现出高度的出口导向。但并非所有的亚洲国家都具备这一特点，如印度，该国2018年的鞋类产量占全球总产量的10.7%，排名第二，但其主要由国内市场驱动，出口至其他国家的鞋类产品数量仅占该国总产量的10.2%。巴西和墨西哥也表现为这样的情况。而某些欧洲国家，如意大利、西班牙的鞋类出口数量远远超过其产量。（见表2）

表2    2018年全球前20鞋类制造国的出口数据

■ 世界鞋业消费数据

2018年各大洲鞋类消费量的份额

从全球鞋类的消费分布来看，拥有较高人口密度的亚洲的鞋类消费市场潜力巨大，2018年，亚洲的消费量占据全世界总消费量的53.8%，远远高于其他大洲。欧洲的相应占比为15.2%，仅次于亚洲。北美洲的占比为14.5%，与欧洲相差无几。自2010年以来，亚洲这一消费量占比增加了5个百分点，非洲的占比增加了4个百分点。相反，欧洲的占比下降了5个百分点，北美洲下降了3个百分点。（见图3）

图3   2018年各大洲鞋类消费量占比

2018年全球鞋类消费国前十排名

鞋类的消费情况与人口数量密不可分，鞋类消费排名前十的国家拥有全球54%的人口，其消费数量占全球消费总量的60%。细分到各个国家，拥有13亿至14亿人口的中国和印度是世界上人口最多的两个国家，凭借庞大的消费群体，2018年，中国以41.1亿双的消费量独占鳌头，且比消费量排名第二位的印度高出近60%。美国紧随印度，排名第三位。印度尼西亚和巴西分列第四名和第五名，与2017年相比，这两个国家的消费份额都有所增加。此外，德国和巴基斯坦的消费量赶超英国，相关排名均在该年攀升一位，而英国排名第九位。（见表3）

表3   2018年全球鞋类消费国前十排名

2018年全球前20鞋类消费国的进口占比情况

中国消费鞋类产品的数量十分可观，但其对鞋类的需求主要通过本国生产来满足，进口量仅占鞋类消费总量的4.3%。印度、印度尼西亚、巴西等国家在消费鞋类方面同样表现出自给自足的特点。与之相反，美国进口鞋类的数量超过消费数量，该国对鞋类的消费基本通过进口贸易活动实现。并且除俄罗斯外，前二十消费国中的所有欧洲国家也均是如此。（见表4）

表4  2018年全球前20鞋类消费国的进口占比情况

■ 世界鞋业出口数据

2009～2018年全球鞋类出口的变动趋势

在出口方面，2018年，全球鞋类的出口金额创下1420亿美元的历史新高。但相应的出口数量仍略低于2014年的水平。纵观鞋类产品出口的十年发展，在出口金额方面，2010年～2014年，相应金额实现持续增长，2015年～2016年，相应金额却出现了短暂的下滑，2017年～2018年，出口金额再次恢复到以往的增长情况。在出口数量方面，这十年来，相应数量的增长幅度相对缓慢，且在经历2015年～2016年的下滑后，近两年的数量还未达到以往的高峰情况。（见图4）

图4   2009～2018年全球鞋类出口的变动趋势

2009～2018年全球鞋类平均出口单价变动

就全球鞋类的平均出口单价而言，2018年，相应出口单价创下最高水平，达到9.63美元，比2010年的单价高出42.2%。整体来看，自2011年以来，平均出口单价基本处于上升的趋势，尽管2015年、2016年，平均出口单价增长缓慢，甚至出现了稍稍下滑，但此后，其扭转颓势，迎来新的增长局面。（见图5）

图5    2009～2018年全球鞋类平均出口单价变动

2009、2018年各大洲鞋类出口数量份额对比

作为全球鞋类出口排名第一的亚洲，2018年，其出口贸易量的份额占到了83.8%，即在每5双出口鞋中，4双鞋的原产地为亚洲。至于欧洲，过去十年，欧洲出口鞋类的数量在全球出口鞋类总量中的份额增加了2.6个百分点，尽管如此，欧洲13.6%的份额仅为亚洲相应份额的六分之一左右。此外，除亚洲、欧洲之外的其余大洲的鞋类出口数量非常小，共同的份额不足3%。（见图6）

图6    2009、2018年各大洲鞋类出口数量份额对比

2009～2018年各大洲鞋类出口占比的变动趋势

虽然亚洲鞋类的出口份额不容小觑，但过去十年，亚洲鞋类出口数量的份额一直处于缓慢下降的趋势。在出口金额方面，亚洲鞋类的整体出口增长局面持续到2015年，此后至2018年的三年中，局势扭转，出口金额处于下滑状态，2018年比2015年下降了5.5%。欧洲鞋类出口份额的变动情况与亚洲相反：从出口数量上看，欧洲的相应份额在过去十年中逐渐增加；而在出口金额方面，欧洲的份额在2015年以前处于下滑状态，但此后转变为上升态势，2018年比2015年增长了6.9%。其他大洲鞋类出口的规模较小，且整体呈现下降趋势。其中，北美洲2018年鞋类出口的份额是唯一超过1%的大洲，其出口数量的占比是1%；出口金额的占比是1.7%。（见图7）

图7   2009～2018年各大洲鞋类出口占比的变动趋势

2009～2018年各大洲鞋类平均出口单价的变动趋势

在鞋类产品的出口单价方面，各大洲表现出了不同的水平和趋势：亚洲、南美洲和非洲的平均价格相对较低，基本处于6至9美元之间；北美洲的价格在16美元左右；欧洲和大洋洲的价格较高，在26至27美元左右。从长期来看，在过去十年中，亚洲鞋类的平均出口单价呈现出比较稳定的增长趋势，非洲的波动情况比较频繁，但2018年的价格与2009年基本持平。欧洲平均出口单价的走势也较为波动，近两年，相应单价呈现出比较明显的增长趋势。与之相反，南美洲的平均出口单价整体呈现下滑的态势。（见图8）

图8   2009～2018年各大洲鞋类平均出口单价的变动趋势

2009～2018年各大洲三类鞋靴出口数量份额的变动趋势

从各大洲出口鞋类的类别来看，亚洲以橡塑鞋靴为主，2018年，该大洲出口橡塑鞋靴数量的份额几近一半，但近年来，相应份额一直处于下跌状态。过去十年，皮革鞋靴的份额也出现下滑，近两年才有所稳定并稍有增长，与之相反，亚洲出口纺织鞋靴数量的份额一路增长，至2018年，相应比重超过25%。欧洲这三类鞋靴过去十年出口量份额的变化趋势基本与亚洲相同。在南美洲，橡塑鞋靴的出口量占该大洲鞋类总出口量的70%，而皮革鞋靴、纺织鞋靴的相应占比较少，值得一提的是，这三类鞋靴2018年的相应份额处于稳定状态。在非洲，橡塑鞋靴出口数量的份额较大，2018年达到55%，且近十年呈现波动上升的趋势，皮革鞋靴出口量的份额整体处于下滑状态，但近年来有所回升，2018年为25%。而纺织鞋靴出口量的占比在过去十年徘徊于4%至10%左右。（见图9）

 图9   2009～2018年各大洲三类鞋靴出口数量份额的变动趋势

2018年全球鞋类出口国前十排名

下表显示了全球前十大鞋类出口国，其中，中国是世界上最大的鞋类出口国，其出口数量几乎占全世界出口总量的三分之二。然而2018年，中国的这一份额下降1.3个百分点，延续了2010年以来的下降趋势。同时在过去的八年中，中国大陆的相应份额已经下降9个百分点，而如果加之中国香港，中国共下降了11个百分点。在鞋类订单从中国向其他国家转移的环境下，越南成为最大的受益国，2018年，该国排名第二位。印度尼西亚、印度也是世界贸易重新调整后的受益国，分别排名第三位、第六位。至于欧洲国家，德国和比利时的出口数量较大，跻身全球前五大鞋类出口国。（见表5）

表5   2018年全球鞋类出口国前十排名

2018年各大洲前五鞋类出口国（地区）

具体到各个大洲的鞋类出口国排名，在亚洲，中国相应的出口金额和出口数量远远领先其他亚洲国家，尽管2018年，其出口金额在亚洲鞋类出口总额中的比重下降5个百分点，相应数量的占比也下降了4个百分点，但这些变化并没有动摇中国的亚洲第一大鞋类出口国的地位。越南和印度尼西亚分别位居第二名、第三名，且相应份额有所上升。（表6）

表6  亚洲鞋类出口国排名前五的国家或地区

至于欧洲，从出口金额来看，在欧洲前五大鞋类出口国的名单中，意大利仍然处于难以动摇的领先地位，2018年，该国鞋类的出口金额为113.2亿美元，占欧洲鞋类出口总额的21.1%。而在出口数量方面，意大利已经被德国和比利时超越，排名第三。出口数量排名第一位的是德国，2018年，其出口数量为3.14亿双，占欧洲鞋类出口总量的15.7%。从平均出口单价来看，意大利的鞋类价格依然远远高于其他国家。（表7）

表7  欧洲鞋类出口排名前五的国家

美国和墨西哥是北美洲重要的鞋类出口国，从金额来看，这两国的出口金额在北美洲出口鞋类总额中的比重高达71%，而相应的出口数量占比也达到了75%，即北美洲出口的每4双鞋中，有3双来自这两个国家。在平均出口单价方面，墨西哥鞋类的单价高于美国。（见表8）

表8   北美洲鞋类出口排名前五的国家

南美洲是鞋类出口最为集中的大洲，作为南美洲第一大鞋类出口国，巴西贡献了该大洲90%左右的出口量，即南美洲出口的每10双鞋中，9双来自巴西，且2018年，巴西的相应份额略有增长。但由于橡塑鞋靴在巴西鞋类出口中的比重较高，因此巴西鞋类的平均出口单价处于较低水平，2018年为8.60美元。此外，出口量分别排名第二位、第三位、第四位的哥伦比亚、秘鲁和厄瓜多尔该年的出口份额也比2017年有所提高。（见表9）

表9   南美洲鞋类出口排名前五的国家

在非洲，从出口金额来看，突尼斯和摩洛哥继续处于领先地位，其中，突尼斯2018年的出口金额为4.95亿美元，在非洲出口鞋类总额中的比重几近一半。从数量上看，南非是非洲最大的鞋类出口国，但它的出口市场主要针对洲内邻国，平均出口单价处于较低的水平，从而其出口金额远低于突尼斯甚至摩洛哥。（见表10）

表10  非洲鞋类出口排名前五的国家

长期以来，澳大利亚出口鞋类的量值占大洋洲出口鞋类总量值的四分之三以上，2018年，该国出口鞋类金额的份额为77.7%，相应数量的份额为77%。而在出口单价方面，作为大洋洲第二大鞋类出口国，新西兰鞋类的平均出口单价比较高，达到43.18美元。（见表11）

表11  大洋洲鞋类出口排名前五的国家

2009～2018五类鞋靴出口份额的变动趋势

就全球出口鞋类的类别而言，过去十年，纺织鞋靴的出口量值日益增长，发生较大的变化：2009年，在全球出口的鞋类中，纺织鞋靴出口数量的份额仅为17%，至2018年，这一比例增加到32%，几乎翻了一番。其出口价值的占比变化更大，由13.5%增长到32%。相反，皮革鞋靴的出口处于下降趋势：其出口数量的比重由2009年的19%下降到2016年的14%，此后两年，相应份额略有增长。此外，鉴于皮革鞋靴较高的平均价格，其出口价值仍占有较高的比重，但同样处于下滑状态。橡塑鞋靴是出口最为广泛的类别，该类鞋靴2018年的出口数量占出口总量的47%，但在过去四年中，相应份额也一直处于下降状态。（见图10）

图10  2009～2018五类鞋靴出口份额的变动趋势

2009～2018五类鞋靴平均出口单价的变动趋势

各类鞋靴的平均出口单价不尽相同，但整体的变化趋势较为一致。皮革鞋靴的出口单价最高，2018年的价格为25.81美元，同比增长3.3%，比2009年增长32%。但自2014年后，该类鞋靴的价格处于相对稳定的状态。橡塑鞋靴的平均出口单价最低，2018年，该类鞋靴的价格仅为5.34美元，尽管如此，其在过去十年中增长了51%。此外，在过去十年中，纺织鞋靴的平均出口单价涨幅最大，上涨幅度为72%，而防水鞋靴的平均单价涨幅最小，为14%。

其他鞋靴的平均出口单价相对较高，为10.98美元，在过去十年中增长了22%。（见图11）

图11   2009～2018五类鞋靴平均出口单价的变动趋势

2018年各类鞋靴前十出口国

下表列示了防水鞋靴的前十大出口国，这10个国家的出口数量占防水鞋靴出口总量的72%左右。其中，中国防水鞋靴的出口数量占据了非常大的比重，占比为53%，远远领先其他国家。此外，在这10个国家中，7个国家属于欧洲国家，且大多国家的平均出口单价处于较高水平。

表12  防水鞋靴前十出口国

橡塑鞋靴的出口较为集中，前十国家的出口数量占该类鞋靴出口总量的87%。中国依然是橡塑鞋靴的最大出口国，即每4双出口的橡塑鞋靴鞋中，有3双的原产地为中国，但由于较低的平均出口单价，中国相应出口金额的份额低于其数量份额。其他亚洲国家，如越南、印度尼西亚和柬埔寨也是该类鞋靴的重要出口国。欧洲国家德国、比利时出口橡塑鞋靴的量值同样较大，分别排名第三位、第四位。

表13  橡塑鞋靴前十出口国

在皮革鞋靴的出口方面，中国的量值领先其他国家。但2018年，中国相应出口金额的份额同比有所下滑，且与意大利的份额相比，差距不到2个百分点。意大利则以81.04亿美元的出口金额排名第二位。就出口数量而言，中国更具优势，该年，中国凭6.44亿双的出口数量远超其他国家，紧随其后的是越南、印度尼西亚和印度，这些国家的出口数量均高于意大利，而其出口金额却不及意大利。

表14  皮革鞋靴前十出口国

在所有鞋靴的出口中，纺织鞋靴的出口增长最快。具体到中国，虽然其出口该类鞋靴的份额处于下降趋势，但2018年，其仍以30.9%的金额占比和62.5%的数量占比领先其他国家。越南出口金额的份额也较高，为23.6%，而其出口数量却远不及中国。比利时排名第三位，是欧洲最大的纺织鞋靴出口国。

表15  纺织鞋靴前十出口国

与上述鞋靴的出口情况不同，2018年，中国出口其他鞋靴的份额略有增加，其出口金额和出口数量的占比分别为33.1%、65.5%。但中国出口该类鞋靴的平均价格极低，仅2.42美元/双。意大利和法国的出口金额仅次于中国，分别稳坐第二名、第三名，但其出口数量却远不及出口金额排名较后的越南等国家。

表16  其他鞋靴前十出口国

■ 世界鞋业进口数据

2009~2018年各大洲进口数量份额对比

欧洲引领世界鞋类进口，其进口量占世界进口总量的三分之一以上，然而过去十年，欧洲的这一份额下降了5.5个百分点。以27.5%的份额排名第二位的亚洲正迅速追赶欧洲：2009年，两洲的相应份额大约相差20个百分点，至2018年，差距降为8个百分点。北美洲2018年鞋类的进口份额为22.7%，过去十年下降了4个百分点。与之相反，非洲相应的份额有所增长，2018年为10.3%。而南美洲和大洋洲的进口份额也呈现下降趋势，下降幅度微小。（见图12）

图12   2009、2018年各大洲进口数量份额对比

2009～2018年各大洲进口份额的变动趋势

巨大数量的鞋类产品被出口到欧洲，根据世界鞋类产品的进口数据来看，欧洲进口鞋类的数量在全世界进口鞋类的总量中占比35.3%。在进口金额方面，由于欧洲较高的平均进口单价，该大洲相应进口金额的占比高达50%，高于2015年的45%。在过去十年中，北美洲的进口份额整体保持着比较稳定的下降趋势，2018年，该大洲相应进口数量和金额的份额均在24%左右。亚洲则呈现出与北美洲相反的趋势，其中，在进口数量上，亚洲已经明显超过北美洲，占比为28%，但其进口金额仍只占全球总进口额的20%左右。（见图13a、13b）

图13a   2009～2018年欧洲、北美洲、亚洲进口份额的变动趋势口数量份额对

图13b  2009～2018年非洲、南美洲、大洋洲进口份额的变动趋势

非洲进口鞋类的数量占世界进口鞋类总量的10%以上，但其相应进口金额的占比并不明显。值得一提的是，非洲在橡胶鞋类和塑料鞋类的进口贸易中占据重要的地位。另外，南美洲进口鞋类数量的份额一直在缓慢下降，但仍高于2%，而大洋洲的相应份额一直稳定在1.5%左右。

2009～2018年各大洲平均进口单价的变动趋势

在各大洲进口鞋类的平均单价方面，2018年，欧洲的进口单价远高于其他大洲，达到14.64美元，且自2016年来呈现持续增长的趋势。而非洲的进口单价远低于其他各洲，仅为2.67美元，同时近三年来处于不断下滑的状态，恢复至2009年时的水平。此外，北美洲、南美洲和大洋洲2018年的进口单价相似，大致在10美元至11美元之间，表现较为稳定。亚洲该年的相应单价为7.49美元，与2014年时的高峰水平相比有所下滑。（见图14）

图14  2009～2018年各大洲平均进口单价的变动趋势

2018年全球鞋类进口国前十排名

具体到各个国家，2018年，美国以24.5亿双的进口数量稳占世界最大鞋类进口国的地位，但其所相应的份额处于下滑状态，2018年的份额是18.9%，与三年前相比下降了20%。此外，在世界前十鞋类进口国的名单中，以德国为首的七个欧洲国家赫然在列，英国的排名由原来的第二位降至第五位；亚洲国家相对较少，其中日本以6.70亿双的进口数量跻身第三位，另一亚洲国家印度则取代俄罗斯，排名第十位。（见表17）

表17  2018年全球鞋类进口国前十排名