安踏体育宣布：计划回购10亿欧元债券，并发行15亿欧元新债

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发布时间：2024-11-28 来源：鞋界教授

11月27日，安踏体育发布公告，宣布计划回购于2025年到期的10亿欧元（约人民币72亿元）零息有担保可换股债券。

当前未赎回的可换股债券本金总额为10亿欧元，其中已获得债券持有人承诺出售的本金额为9.46亿欧元，剩余未赎回的约为5450万欧元。

回购价格定为每10万欧元债券的101.5%。

此外，公司还计划发行于2029年到期的15亿欧元零息有担保可换股债券，初始换股价为每股104.02港元，预计将转换为1.18亿股，约占公司已发行股本的4.16%。

本次债券发行所得款项总额为15亿欧元，净额约为14.87亿欧元，预计将用于回购债券、股份回购及一般公司用途。

公司认为发行新债券将以较低成本为其提供额外资金，优化债务结构，增强运营资金和股本基础。新债券已获得原则性批准，可于新加坡证券交易所上市，同时公司将向香港联交所申请相关股份的上市。

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